沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
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传说龙凤双剑合璧，能有无比神力。魔鬼党首领笑铁面觊觎桂王手中凤剑宝剑，桂国陷入危机。诸葛四郎受托挺身而出，竟遭受真平的复仇挑衅，诸葛四郎腹背受敌。困境中英雄勇敢集结，和魔鬼党展开抢夺宝剑大战。诸葛四郎与魔鬼党，到底谁会抢到那支宝剑？ ※本片可切换国语、台语发音，另有客语发音版
阴、阳离子光球被一支神秘的狼族小队盗走，危机的矛头直指古古怪界。羊狼们追到古古怪界，发现潇洒哥与黑大帅也被抓去古古怪界之下的地心世界。为救双蛋，羊狼们义无反顾地向着地心世界出发。在地心世界的层层冒险中，羊狼们结识不同的探险者，对抗未知的怪物，闯过神秘的险境。经历无数次明争暗斗，羊狼们击败狼族小队救下双蛋，同时也揭穿了黑心皮蛋加工场的阴谋……
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